Capo on 2nd Fret

Intro:
G   Bm   C   G
C  |G  Em| A D
G   Bm   C   G
C  |G  Em| |A  D| |G D|

Verse:
  G                            Bm      C                     G
Puff the magic dragon lived by the sea
           C                             |G        Em|           A                                  D
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee
   G                     Bm      C                             G
Little Jackie Paper loved that rascal Puff
              C                                          |G        Em|          |A         D  |      |G      D|
And brought him strings and sealing wax and other fancy stuff.  Oh!

Chorus:
  G                            Bm      C                     G
Puff the magic dragon lived by the sea
           C                             |G        Em|           A                                  D
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee
  G                            Bm      C                     G
Puff the magic dragon lived by the sea
           C                              |G        Em|          |A                   D|         |G   D|
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee

Verse:
G                                       Bm                C                                G
Together they would travel on a boat with billowed sail
    C                      |G           Em|                 A                        D
Jackie kept a lookout perched on Puff”s gigantic tail
   G                             Bm                     C                                  G
Noble kings and princes would bow whene”er they came
  C                                 |G                  Em|              |A                    D|          |G        D|
Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name.  Oh!

Chorus:
  G                            Bm      C                     G
Puff the magic dragon lived by the sea
           C                             |G        Em|           A                                  D
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee
  G                            Bm      C                     G
Puff the magic dragon lived by the sea
           C                              |G        Em|          |A                   D|         |G   D|
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee

Verse:
G                               Bm            C                      G
A dragon lives forever, but not so little boys
   C                                |G     Em|                 A                        D
Painted wings and giant rings make way for other toys
  G                             Bm                   C                                        G
One gray night it happened, Jackie Paper came no more
            C                            |G   Em|         |A7                 D|           |G      D|
And Puff, that mighty dra gon,  he ceased his fearless roar

Verse:
.         G                             Bm            C                                  G
His head was bent in sorrow, green scales fell like rain
  C                         |G           Em|    A                            D
Puff no longer went to play along the cherry lane
          G                            Bm      C                                G
Without his lifelong friend, Puff could not be brave
        C                             |G   Em|              |A              D|         |G       D|
So Puff, that mighty dra gon, sadly slipped into his cave.  Oh!

Chorus:
  G                            Bm      C                     G
Puff the magic dragon lived by the sea
           C                             |G        Em|           A                                  D
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee
  G                            Bm      C                     G
Puff the magic dragon lived by the sea
           C                              |G        Em|          |A                   D|         G (hold)
And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee